В апреле 1940 года отделение полиции, в котором служил Джонсон МакАртур, поступил новенький - Райвен Диас. Информацию, необходимую для раскрытия дел Райвен предпочитал добывать через угрозы и насилие. На этой почве между Райвеном и Джонсоном постоянно происходили ссоры.
В марте 1941 года, Райвен Диас исчез, застрелив на улице троих прохожих, и сейчас числится в розыске.

В конце февраля 1941 в полицию поступил звонок, что один из сотрудников корпорации, стажер архива Герберт Йорк, вынес секретные документы и, возможно, шпион.
Полиция отправилась ловить подозреваемого, имея приказ "Взять живым". В задержании участвовали Джонсон МакАртур и Райвен Диас, причем МакАртур после получения задания сам встал в пару к Диасу.
Герберта они нашли на вокзале - он ждал поезда в Калифорнию и жег какие-то бумаги в мусорном баке на улице. Райвен и Макартур выхватили оружие, навели его на Герберта и предложили сдаться. Герберт поднял руки и в этот момент пистолет в руке Джонсона выстрелил, хотя тот был уверен, что не снимал его с предохранителя.
Райвен позже дал показания, что Джонсон специально стрелял в Герберта и целился в сердце.
Других свидетелей не было. Райвену поверили и Джонсона уволили из полиции.

Гертруда Чехофф - агент ФБР, приехала из Вашингтона в Нью-Йорк для расследования злоупотреблений в полиции.
Поводом к расследованию послужил скандал с увольнением Джонсона МакАртура.
Для прикрытия работает соискателем тендеров для компании Хьюза и имеет задание - получить финансирование на разработку Hughes H-4 Hercules https://ru.wikipedia.org/wiki/Hughes_H-4_Hercules
Мечтает поймать шпиона.