Заканчивается 1939 год. В оккупированном японцами Шанхае идёт невидимая борьба разведок. Японцы и сотрудничающее с ними зловещее Бюро 76 охотятся на подпольщиков Компартии Китая и партии Гоминьдан. Пароли и отзывы, стрельба без промаха, шифровки и микроплёнки, допросы и погони, политические разногласия в пределах одной семьи: все герои игры - безупречные персонажи шпионского боевика.

Дресс-код: чёрная одежда без надписей либо шик тридцатых - брючные костюмы, вечерние платья, ципао, шляпы и шляпки, драгоценности, меха.
Пол игрока не важен. Однако на игре должно быть примерно равное число мужских и женских персонажей.