32 год правления Императора Си-Цзун.
Во время инспекции торговых портов принц Фен получает письмо от своего отца императора, приказывающего ему незамедлительно отправиться в провинцию и арестовать наследного принца Вея, виновного в измене и подготовке бунта.
Едва принц Фен прибывает в лагерь своего брата, то узнает, что Вей тоже получил письмо с указом отца покинуть надзорный пункт и с войсками выдвигаться в столицу. Письмо принца Вея скреплено императорской печатью, как и письмо принца Фена.
Не успели братья прийти к решению, как из столицы в лагерь прибывает личный евнух Императора с требованием арестовать принца Фена, как самовольно покинувшего столицу и вернуться во дворец для наказания.
Оба принца обвиняются в самовольном оставлении поста, а также подготовке бунта против отца- Императора.
Обоим принцам велено оставить армию и с горсткой слуг отправится во дворец, чтобы объясниться перед отцом.
Едва они оба возвращаются в столицу, то узнают: их отец болен.
Власть во дворце держит в своих руках Императрица, утверждающая, что император объявил старших сыновей отступниками и намерена провести ритуал для возведения своего единственного 18-летнего сына в ранг наследника. Она заручилась поддержкой армии и намерена отстранить от власти других детей своего супруга.