Игра о том, что случилось в нуменорских колониях сразу после крушения Острова. Династические споры, интриги, борьба за ресурсы, война на море и на суше, жажда бессмертия и поиск новых путей. Никаких эльфов и гномов, только мрачный человеческий мир юго-западного побережья.
3319-ый год Второй Эпохи Средиземья.
Западные берега Эндоррэ сокрушает чудовищный шторм. Даже во сне нет от него спасения: закрывая глаза, каждый нуменорец в колониях от дальнего Харада до Линдона видит одну и ту же Волну, сметающую все на своем пути. Когда буря улеглась, на память от нее остались разрушения, обломки... и девять едва держащихся на плаву кораблей, прибившихся к берегу в Пеларгире.