Далеко на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн находится портовый город Небельштадт. Узкие улицы, шумные кварталы, большой собор и бедные районы на ряду с цветущими улицами с дворянскими усадьбами. Город был основан в 10 веке, как датское поселение. Но вскоре после очередной войны он перешел во владение Священной Римской Империи. Он почти сразу ассимилировался к немецкой культуре. Каменное строительство, сильная инфраструктура и прекрасное местоположение - отличительные черты Небельштадта на ряду с другими расположенными рядом. В начале 13 века Горст фон Троккен, основатель дворянского рода фон Троккенов, получил город в свое владение по милости курфюрста. С этого момента город принадлежал баронам из рода фон Троккенов. Так было до недавнего времени, когда Генрих фон Троккен, отец нынешнего барона, продал город Ганзейскому союзу. Тогда город стал свободным. Но и Ганзу настигают не лучшие времена в ее истории. Все чаще на улицах появляются бандитские группировки и обезображенные существа из леса. Что ждет город и его обитателей и какой путь они выберут?