Холодная осень 2027 года. На базе в окрестностях Ланьчжоу, провинция Ганьсу (КНР) приземляются три вертолёта. На абсолютно пустую базу выгружаются три группы очень молодых людей. Слышатся приказы на путунхуа, японском и английском.

Три страны проводят Соревнование. По условиям Соревнования, каждая делегация организует несколько испытаний, в которой участвуют две другие.
Победа в Соревновании чрезвычайно важна - всем, кто отличится, обещаны деньги, звания, должности, возможности. Но как будто есть что-то ещё, о чём инструктора умолчали…

В нашем мире люди могут вспомнить предыдущие жизни. Технологии ускорения этого процесса и так называемого Озарения есть в Китае, Японии, Корее и Вьетнаме. Опасные эксперименты стали приносить результаты буквально несколько лет назад - так что оказать какое-то значимое воздействие на историческую науку перерожденцы не успели.
Верующие в Богиню или Единого Бога ходят иными путями и не перерождаются.

Китайские курсанты

Хозяева Соревнований - военнослужащие НОАК в званиях лебин (рядовой) и шандэнбин (ефрейтор). Перерождение каждого в соответствии с законом утверждено соответствующими органами Народного правительства провинции или автономного района.

Американская делегация

Американская делегация состоит из курсанток Салемской военной академии и мужчин-ведьмаков. В США ведьмы - военнообязанные, их применение является частью военной доктрины страны, а общесемейная ответственность за уклонение от службы была отменена совсем недавно - осталась только личная. Сила ведьм - в их голосах. Хор ведьм может вызывать бурю или удар, сходный по действию с применением авиабомбы, некромантки незаменимы при допросе трупов, при десантировании с вертолётов ведьм невозможно отследить, ведь они прыгают без парашютов… и это всё факты, а не вражеская пропаганда. Ведьмы рождаются по всему миру, и Соединённые Штаты Америки веками ввозят в страну самых сильных.

Японская делегация

В 1947 году после принятия Японией новой Конституции, которая навечно запрещает стране иметь официальную армию, на базе корпорации Мицуи было создано специальное подразделение, которое и по сей день неофициально занимается решением деликатных военных и важнейших исследовательских задач, выходящих из-под юрисдикции сил самообороны страны Восходящего солнца и официальной науки.

Деятельность корпорации простирается за пределами Японии как формально, так и еще более - фактически. Не доказанным фактом является ряд операций на территории других стран. Несмотря на формальное существование в правовом поле Японии, корпорация независима и ограничена только соглашениями с конкурентными японскими корпорациями.

"Карьерный рост, стабильная зарплата, бесплатное лечение от радиации. Вспомни о прошлом и сделай шаг в будущее вместе с Мицуи!
(для принятия резюме на рассмотрение кандидат должен соответствовать физическому и интеллектуальному уровню, устанавливаемому в ходе тестовых заданий. За увечья и смерть кандидатов в ходе тестовых заданий корпорация ответственности не несет). Но от наших предложений не отказываются. За последствия отказа от предложения корпорация также ответственности не несет".