Китайская и корейская молодёжь учится в просвещённой Японской империи, только что выигравшей войну с империей Российской. Общается со сверстниками. Холодок бакумацу пробегает по спинам - люди из Айдзу императорское прощение получили лишь два года назад. Бывший инспектор Фудзита глядит в чашку с саке. В глазах безупречной княгини Оямы Сутемацу погасли отблески горящего замка Цуруга. Но это дела прошлые - обсуждают военные победы Японии, перспективы развития Южно-Маньчжурской железной дороги, неудачные восстания Тутмэнхоя, речи доктора Суня.