Точка притяжения досужих зевак и усталых вояк, богатеев в поисках приключений и умников в поисках странных явлений — уличный цирк, Балаганчик Чудес. Здесь иллюзии переплетаются с ловкостью рук и тел, а грим соседствует с подлинными уродствами: болезнь, искажающая облик обитателей проклятого квартала Ловушка, коснулась многих артистов. Тем не менее, они не унывают и извлекают не только своеобразное удовольствие, но и выгоду из своего положения, развлекая людей. Незаметно летят дни и ночи в свете разноцветных фонариков и тени пестрых флажков Балаганчика Чудес.