Великим княжеством Московским правит Иван III Васильевич, и он превратил это ранее пустынное и незначительное государство в своего рода торговую и религиозную столицу Руси. Москву называют «Третьим Римом»: здесь восседает патриархат Православной Церкви, а кроме того, хранится множество сокровищ, добытых из руин Константинополя.
В составе посольства, помимо Бояр, присутствуют знаменитые нейромонахи (орден, на манер западного-рыцарского), а так же грозные опричники, «чёрные волкодавы».Эти люди, которых простолюдины окрестили «солдатами Сатаны», поскольку они вселяют ужас в сердца всех и каждого.