1400 год Третьей эпохи, север Арнора. Междоусобица оставила глубокий след на разделённом королевстве дунэдайн. Ранее, в 1300 году, в противостояние людей вмешались силы Тьмы, и начались атаки Ангмара, темного королевства, населенного людьми и орками и управляемого так называемым Королем-чародеем.

Поселения следопытов на севере Средиземья пустеют одно за другим. Рудаур пал под натиском врага. Кардолану, отринувшему междоусобные распри и вставшего на помощь Артэдайну, грозит порабощение.

…Отряд следопытов из Артэдайна встречает беженцев Кардолана. Задача отряда - достичь Лориэна, чтобы попросить помощь у эльфийских владык. Беженцев же решено проводить в безопасные земли за Мглистыми Горами...