Полна ужаса Твердыня Моргота. Она дышит тьмой, живет страданиями и питается отчаяньем. Но нет ничего в хаосе, что бы не поддавалось хоть какому-то порядку. И, как ни странно, Ангбанд можно назвать самым организованным образованием в Средиземье. Здесь все четко, все ясно: здесь ты либо сильнейший, либо мертвый. Потому ни у кого даже не возникает сомнений о своем месте здесь. Всем управляет Темный Вала. Его Воля здесь везде: в камнях, воздухе, воде и даже в помыслах его служителей. После него идут его Генералы - те, кому посчастливилось или же настолько не повезло быть проводниками его Воли.
Саурон главенствует над Колдунами, а в прислужниках у него жуткие волки, люди и орки. Готмог повелевает Огнем и такими же огненными демонами, как и он сам, а в прислужниках у него полчища орков. Анкалагон Черный, великий дракон, восседает над ящерами в окружении обезумевших людей. Мастер Боли заведует пленными, которых он мучает и пытает, углубившись в бесконечные ходы за рудниками, и кажется, что кроме этого его мало что интересует.
Создается ощущение, что в этой четкой структуре нет сбоев, но это лишь иллюзия. Все подчиненные Темного Вала, хоть и расположены на четкой иерархической лестнице, все же стремятся лишь к одному - к ВЛАСТИ. Каждый из них готов вгрызаться в глотки других, дабы занять их место, получить в свое распоряжение их слуг, знания и влияние. Они ненавидят весь мир, но друг друга - едва ли меньше. Владыка же их, кажется, упивается этим хаосом внутри своей крепости. Так как такой естественный отбор служит его целям.

Все в вашем племени вспоминают тот день, когда сын вождя Амессан Амеззвар был ранен в бою: вражеский клинок пронзил его грудь и задел сердце, но не убил, оставив истекать кровью. Соплеменники принесли его, умирающего, к жрецу. Тот не знал, как спасти сына хана, и не нашел решения лучше, чем обратиться к Темному Вала. Рискованным был тот шаг, ибо не каждый решался тревожить покой Владыки, и не каждый доходил живым до его глубинных чертогов в Ангбанде. Но в тот раз жрецу повезло. Сложно сказать, каковы были мотивы Владыки, лишь одно ясно - ничего не делает он просто так, без злого и темного умысла.
Жрец вернулся из пещер с неописуемым ужасом на лице, раболепным трепетом в глазах и кровавым свертком в руке. Когда он развернул тряпицу, щедро измазанную чьей-то кровью, все увидели черный как ночь кусок камня в форме человеческого сердца, от которого в воздух поднимался темный дым.
Недолго думая жрец извлек еще бьющееся поврежденное сердце из груди Амессана и поместил на его место подарок Темного Вала в изнывающее от агонии тело. Не было сомнений в том, что будь он менее верен Владыке, а его рука менее крепка, сын хана бы умер. Большая часть племени усомнилась в силе Амессана и ожидала его смерти после произошедшего. Какого же было их удивление, когда на следующий день тот встал из постели, будто и вовсе не был ранен. Свое человеческое сердце он сжег в тот же день и поклялся с тех пор никогда не испытывать сомнений в воле Владыки.