Место действия: деревня Миддлхиллс в Йорке.
Деревня стоит на границе с холмами и в ней живут фэйри. Фэйри притворяются людьми, но люди все равно знают, кто они, или догадываются, или предпочитают закрывать на это глаза. Много лет деревенские жители отдавали своих детей в обмен на детей фэйри. На все чаще поднимался ропот. Все чаще не хотели люди и слышать о том, чтобы отдавать своих детей. Все чаще фэйри намекали, что в их холмах стоит людская деревня и они в своей праве.
В день Белтайна деревенские жители собрались на совет, чтобы решить, что сказать фэйри, который вот-вот снова выйдут из холмов.
Жители Миддлхиллс не верят в магию.
Жители Миддлхиллс устали от фей.

17 марта 2018, день-вечер, Москва.