Аглон пал, доставшись врагу дорогой ценой.

Дориат не оказал помощи сыновьям Феанора, и они, собрав остатки воинства, ушли на запад и встали лагерем у северных границ королевства Тингола и Мелиан.

Лорд замка Минас Тирит понимает, что вскоре война придёт и в его владения.
Он усиливает заставы и работает над вариантами стратегий, пытаясь предугадать следующий шаг врага.
Одно за другим Ородрет шлёт своему брату и королю письма с докладами и просьбами о совете.

В Нарготронде же, тайном городе-крепости, по прежнему царит покой. Однако говорят, король хочет заключить военный союз с Дориатом. Но готов ли Дориат вступать в войну, которую, как считают некоторые дориатрим, им навязывают нолдор?..