Было у Царя два советника - Микула, старый друг его да Святогора, и Садко, молодой купец да талантливый, удалой молодец. Добрый был молодец, да только амбиции велики и тягу свою до власти унять не мог, гордыню проявлял. И вот стал Садко однажды к царице молодой захаживать в терем да речи с ней вести о странствиях да дивностях царств других. Не понравилось Царю такое обращение к жене своей молодой, беременной первым сыном царским, и велел он отправить Садко в такое далекое путешествие, откуда и вернуться сложно. Повелел Царь выведать в Морском Царстве тайны удивительные да привезти сокровища невиданные. Так и сгинул Садко, молодой удалец. С тех пор не встречали его в Царстве государстве.

Было у Царя много богатырей, да с годами переводились сильные сыны земли царской, мельчали богатыри. Уже и не было той силушки как в былые времена, удали залихватской не хватало. А уж у кого проявлялось то одно то другое, те уж угрюмыми да замкнутыми становились. А потом и вовсе исчезали. Сколько не пытался Царь выведать куда отправляются богатыри - не узнал, да только кажется ему, что где-то там, на других полях да под иными деревьями может быть старый друг его, Святогор.

Несколько тысяч лет назад Царь- Батюшка был молод и хорош собой. Звали в те времена его Елисеем и был он одним из богатырей . Сила богатырская у него была, но не могла сравниться она с мощью его лучшего друга - богатыря Святогора.
Несли службу два славных богатыря в Сороковом Государстве. Служили многие годы верно и исправно. Однажды отослал их старшина за дальнюю заставу на неизведанные земли. Нежить там расшалилась, надобно было б унять, пока не доползла до стен Сорокового государства.
И день, и два , и три гоняли богатыри чудищ всяких, а на четвертый случился титанический взрыв. И содрогнулась земля и светом белым все залило на мгновение . А гремело и сияло со стороны, где дом родной находился. И неспокойно стало богатырям. Решили они домой воротиться. А как пришли - глазам своим не поверили. А дома-то и нет. Сороковое государство опустело и было разрушено.
Опечалились богатыри и пошли искать других людей. Долго ли коротко хаживали , встречались им люди разные и многие решались странствовать с ними . А в какой-то момент вернулись они на то место, где застал их взрыв, разрушивший Сороковое Государство.
И поняли люди, что устали они от долгих странствий. Решили они очистить землю от нечисти всякой и основать новое Государство. Но не просто это было. Святогор крушил и разил своим мечом направо и налево, но этого было недостаточно. Много было нечисти и сильна она была. Тогда среди людей странствующих с богатырями нашелся маг, который предложил Святогору передать часть своей силы достойнейшим, поделившись с ними своей кровью. Провел маг над Святогором ритуал специальный и у всех, с кем делился своей кровью Святогор, произнося слова специальные, появлялась сила великая. Святогор и с Елисеем хотел поделиться, но тот отказался. Уже несколько дней держал он обиду на Святогора . А те достойнейшие, с кем поделился кровью Святогор, силу приобрели невиданную и богатырями великими стали. Так и повелось,что Святогор делился кровью со всеми богатырями и в дальнейшем.
Начали люди жить поживать в тех краях, да добра наживать. Скоро разрослось их поселение и получило название Царство- Государство. Уже тысячу лет правит им Елисей, которого иначе чем Царь-Батюшка сейчас и не называют. А Святогор уже более тысячи лет охраняет Царство Государство от тварей разных. Оба богатыря живут уже долгие годы. Много богатырей за эти годы сменилось под началом Святогора и со всеми он делился своей кровью, чтоб защищать Царство-Государство.
В последние годы Святогор все больше и больше отдалялся от Царя -Батюшки. Их общение становилось все более и более формальным. Все реже и реже видел Царь -Батюшка Святогора, а потом тот и вовсе исчез... И неспокойно стало с тех пор Царю - Батюшке.
В этом году лето сильно затянулось. В это время Царь - батюшка чувствовал небывалый прилив сил, а Царство-Государство наоборот расцветало и крепло каждый год весной. Но пришла осень... короткая и бурная и силы все больше и больше стали покидать Царя - Батюшку. Было это не впервой. Каждый год, как стали меняться сезоны, Царь-Батюшка чувствовал прилив сил только летом, а в остальные сезоны было ему худо. Но так худо, как в этом году еще никогда не было и решил он, что пришел час передать Царство- Государство достойнейшему.

...когда-то давно не было чащи. А на месте ее стояло прекрасное государство – Сороковое царство. Красивое, статное, с тянущимися к небу коньками домов – оно было эталонным княжеством, в котором царила доброта, справедливость и благочестие. В Сороковом царстве царило вечное лето, урожай снимали каждые 90 дней и был он очень обильным.
Здесь не ведали нищеты, страха, голода и болезней. Сороковое царство было светилом науки, магии, экономики. Так и жил мир многие столетья.
Никто не знает, что произошло в тот день, а кто мог бы знать теперь уже и не помнит. Однако, прогремел над Сороковым титанический взрыв, который разметал главный дворец на многие сажени вокруг и испепелил все живое на многие мили. Все жители государства исчезли. А вместо них улицы заполонили разнообразные твари, которые пожирали всех тех, кто попадался им на глаза, медленно разбредаясь по округе. Видя это, соседние государства встревожились, и совместными усилиями построили вокруг территории Сорокового царства стену, которая удерживала монстров внутри.

Прошло время. Много времени. Две или три тысячи лет как - не сказать уж точно. Государства стирались с лица земли, стена разрушалась, Сороковое царство превратилось в руины, а вокруг раскинулась Чаща.

Родилась царевна желанной и любимой, единственной дочкой, красавицей среди своих бравых братьев. Но непросто она далась царю и царице, как уж бились они, и травами и заговорами и волшебством, да все мальчики рождались. Сыновья - гордость семьи, да хотелось родителям девочку хорошенькую чтобы холить и лелеять ее, любить и беречь как зеницу ока. Вот и задумали они обратиться к колдуну замудреному, обещал он рождение девочки, а взамен ничего не попросил, да только улыбался странно. Родилась и правда девочка, милая, как цветок, да только хмурая, без задора и улыбки. С самых малых лет не радовалась она ни солнцу, не теплу, ни прогулкам, ни играм с другими девушками, будучи малышкой обижалась часто, плакала. Выросла девица в самую что ни на есть Несмеяну. Ничего ее развеселить не может. Что при колдуна того - он дебоширил, приносил раздор и в какой-то момент Царь приказал богатырям покончить с ним.