Бирмингем, второй по величине, город Англии, после Мировой войны только приходит в себя, а его жители собирают свои жизни заново. К ХХ веку город стал столичным центром производственной и автомобильной промышленности Соединенного Королевства, заработав себе репутацию сначала как "города каналов", затем "города автомобилей". Сюда стекаются иммигранты в надежде найти лучшую жизнь. Деньги привлекают и гангстерские банды, оспаривающие свою территорию влияния: коррупционная власть и полиция не делают ситуацию лучше. Бирмингем - город контрастов. Здесь можно встретить и мятежных ирландцев, и молодую коммунистическую организацию, подпитываемую средствами из далёкой России. А также: еврейскую диаспору; обедневших шотландских горцев, ищущих лучшей доли; и, конечно же, цыган. Владельцы автомобильных предприятий, чрезмерная роскошь — и между тем нищета задворок заводских улиц. Распутство, воровство, убийства... Ставки на боксерские бои и скачки (нелегальные, разумеется). Религиозность отдельных горожан и духовные поиски органично встраиваются в эту пёструю палитру. Борьба за власть идёт на всех уровнях социальной лестницы. К вершине её в Королевстве стремится молодой У. Черчилль... Итак, мы оказываемся в самой гуще событий 1919 года. Бирмингем, Уэст-Мидлендс, UK.