Ставка пиратов. Смерть Железного пирата повергла поселенцев острова Элизабет в глубокий траур и растерянность. Многие до сих пор отрицают это, хотя подтверждение о смерти было доставлено моряками, проводившими Дрейка в последний путь. Некоторые считают, что Дрейка забрал морской дьявол, с которым он заключил сделку, и Дрейк жив. Гости острова Элизабет, известные в этих кругах и имеющие схожую репутацию, прибыли за подтверждениями смерти Дрейка и решением сопуствующих вопросов, связанных с пиратскими обычаями и традициями.