Страшное проклятие довлеет над обитателями уединенного королевства Гилнеас, защищенного гигантской Стеной Седогрива. Многие из них, в прошлом честные и верные граждане, превратились в воргенов — свирепых хищников, полулюдей, полуволков. Спасаясь от проклятия и от армии жутких Отрекшихся, гилнеассцы обратились к ночным эльфам. Только с их помощью они наконец научились сдерживать свирепую волчью сущность. Но при малейшей угрозе Альянсу воргены готовы в любой момент поддаться звериной ярости.