Пограничный город Пожаревац стоит на судоходной реке Дунай и служит важным торговым пунктом для сотен и тысяч кораблей Европы. Его жители повидали немало, их сложно удивить. Здесь давно находят приют все заблудшие: от нищих и трудяг до хитрых богачей и ученых-мистиков.
Пожаревац живёт удачными сделками, тайными договорами и нелепыми случайностями. В 1461 году такой случайностью стало внезапное появление на берегах города Венецианского торгового корабля.